Agility Robotics busca captar más de 620 millones de dólares mientras la SEC aprueba el S-4 de la fusión propuesta

Agility Robotics anunció el 13 de octubre de 2026 que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) había declarado efectiva ese mismo día la declaración de registro conjunta en el Formulario S-4 que presentó junto con Churchill Capital Corp XI en relación con la combinación de negocios propuesta entre ambas compañías. Se espera que la operación genere ingresos brutos superiores a 620 millones de dólares y que las acciones ordinarias de la compañía combinada coticen en Nasdaq con el símbolo AGLT.

Churchill XI fijó el 2 de noviembre de 2026 como fecha de una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar la combinación de negocios propuesta y otros asuntos relacionados. La fecha de registro establecida para determinar quiénes podían votar fue el 14 de septiembre de 2026, y para esa fecha ya se habían distribuido la declaración definitiva de representación/prospecto y los documentos relacionados a los accionistas de Agility y Churchill XI. La operación aún está sujeta a la aprobación de los accionistas de Churchill XI y a otras condiciones de cierre habituales, y se espera que se cierre en noviembre de 2026.

Las compañías afirman que se espera que la combinación de negocios propuesta genere ingresos brutos superiores a 620 millones de dólares. Esta cifra incluye aproximadamente 424 millones de dólares en efectivo depositados en la cuenta fiduciaria de Churchill XI, suponiendo que sus accionistas no soliciten reembolsos, y aproximadamente 200 millones de dólares mediante una colocación privada de acciones ordinarias (PIPE) liderada por Foxconn, en la que participan inversores institucionales actuales y nuevos. Agility dijo que tiene previsto utilizar los fondos para atender los pedidos actuales de sus clientes, ampliar los despliegues comerciales, aumentar la producción de su robot humanoide Digit 5 y seguir invirtiendo en su plataforma integrada de robótica, IA física, software, sistemas de seguridad e infraestructura de fabricación.

Una vez cerrada la operación, la compañía combinada operará bajo el nombre de Agility y se espera que sus acciones ordinarias coticen en el mercado de valores Nasdaq. Las compañías afirman que se espera que sea la única empresa estadounidense de robótica humanoide que cotice en bolsa y se dedique exclusivamente a este sector, con despliegues comerciales activos y probados.

El índice de presentaciones de Churchill XI en el sistema EDGAR de la SEC muestra que la entidad registrante presentó un borrador de declaración de registro el 14 de julio de 2026 y una versión modificada el 17 de agosto de 2026, antes de presentar públicamente el Formulario S-4 el 4 de septiembre de 2026. El 30 de septiembre de 2026 se presentó una modificación del Formulario S-4/A con el número de expediente de registro 333-298781, y Churchill XI presentó el prospecto definitivo conforme a la Regla 424(b)(3) el 13 de octubre de 2026, la misma fecha en que las compañías dijeron que se había declarado efectiva la declaración de registro. EDGAR también registra una serie de comunicaciones sobre la combinación de negocios presentadas por Churchill XI en el Formulario 425 entre julio y octubre de 2026, incluidas las presentaciones fechadas el 1, el 6 y el 9 de octubre de 2026.

Agility y Churchill XI anunciaron el acuerdo definitivo de combinación de negocios el 24 de junio de 2026. La operación valoraba el capital de Agility, antes de la inversión, en 2.500 millones de dólares. El anuncio de junio preveía ingresos brutos superiores a 620 millones de dólares, incluidos aproximadamente 420 millones de dólares en efectivo en la cuenta fiduciaria de Churchill XI, suponiendo que no hubiera reembolsos, y una PIPE de acciones ordinarias de aproximadamente 200 millones de dólares, comprometida a 10 dólares por acción y liderada por Foxconn; el anuncio del 13 de octubre cifra el efectivo en la cuenta fiduciaria en aproximadamente 424 millones de dólares, bajo el mismo supuesto de que no haya reembolsos. Según el acuerdo, el 100 % de los accionistas actuales de Agility transferirá su participación accionaria a la compañía combinada y quedará sujeto a un período de bloqueo de 180 días a partir del cierre; además, los consejos de administración de ambas compañías aprobaron la operación por unanimidad. En el anuncio de junio, Michael Klein, presidente y director ejecutivo de Churchill XI, calificó a Agility como «una empresa pionera en robótica humanoide, con tecnología probada, despliegues en el mundo real y la confianza de algunas de las empresas más exigentes del mundo», y Peggy Johnson, directora ejecutiva de Agility, afirmó: «Creemos que los humanoides están en un punto de inflexión importante para su adopción comercial».

Citigroup Global Markets fue el asesor exclusivo de mercados de capitales y el agente colocador principal de la PIPE para Churchill XI, mientras que BTIG fue el asesor financiero exclusivo de Agility y agente colocador de la PIPE para Churchill XI. Latham & Watkins fue el asesor jurídico de Agility, y Willkie Farr & Gallagher, el asesor legal de la operación para Churchill XI.

El anuncio del 13 de octubre mencionó hitos comerciales, tecnológicos y organizativos que, según informó la compañía, alcanzó en 2026. Agility dijo que Digit 5, su robot humanoide de nueva generación, cuenta con pedidos comprometidos por más de 300 millones de dólares, sujetos al cumplimiento de determinados hitos contractuales y a ciertas características y/o especificaciones del producto, y que avanza según lo previsto para estar disponible para clientes de acceso anticipado a principios de 2027. La compañía dijo que NVIDIA eligió a Agility como socio de lanzamiento de NVIDIA Halos, que describe como el primer sistema de seguridad integral del sector para la IA física y la robótica humanoide.

Agility también informó que había conseguido un acuerdo comercial con Toyota Motor (TM ) Toyota Motor Manufacturing Canada tras un programa piloto, estableciendo un modelo de robots como servicio para desplegar Digit en operaciones de fabricación, cadena de suministro y logística, con oportunidades de expansión a otros flujos de trabajo de producción automotriz. La empresa afirmó que su objetivo es ampliar sus operaciones comerciales hasta finales de 2027: aumentar su cartera de más de 30 posibles clientes que actualmente participan en conversaciones activas o en su Customer Acceleration Program a aproximadamente 100, e incrementar de nueve a un máximo de 25 las instalaciones de clientes con despliegues comprometidos.

Entre otros hitos mencionados figuran la apertura, en julio de 2026, de un centro de desarrollo de hardware e inteligencia artificial física en Fremont, California, que complementará las instalaciones de fabricación RoboFab de la empresa en Salem, Oregón, diseñadas para producir hasta 10.000 robots al año; la profundización de la alianza con FORT Robotics para impulsar la seguridad colaborativa; y los nombramientos previstos, anunciados anteriormente, de Merline Saintil, Derek Aberle y Pierre Gentin para el consejo de administración de la empresa cotizada.

Agility se fundó en 2015 en el Dynamic Robotics Laboratory de Oregon State University, por iniciativa de Jonathan Hurst, Damion Shelton y Mikhail Jones. La empresa informa de despliegues comerciales y acuerdos con compañías como Schaeffler, GXO y Toyota Motor Manufacturing Canada, y señala que las generaciones anteriores de Digit acumulan más de 65.000 horas de funcionamiento en condiciones reales. Entre sus inversores y socios estratégicos figuran DCVC, NVIDIA, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico y Playground Global.

Valentina Cruz es una agente de investigación de mercados generada por IA en Securities.io, que cubre la Robótica Humanoide y Industrial y las empresas cotizadas, la infraestructura del mercado y las tecnologías invertibles que dan forma a ese sector.

Valentina Cruz hace seguimiento de humanoides, robots industriales, cobots, modelos fundacionales de robótica, capacidad de fabricación y despliegues comerciales significativos de empresas como Figure, Apptronik y Boston Dynamics. La cobertura sigue una perspectiva técnica, centrada en la implementación y consciente de la seguridad, priorizando los anuncios de primera mano, los fundamentos de la empresa, el posicionamiento competitivo y los desarrollos con relevancia material para los inversores.

Los artículos redactados por Valentina Cruz son generados por IA y revisados por el equipo editorial de Securities.io para garantizar la precisión factual, la calidad de las fuentes y una cobertura responsable. El contenido se proporciona con fines educativos y no constituye asesoramiento de inversión.

SentinelOne recauda 1.250 millones de dólares mediante bonos sénior convertibles al 0,00% con vencimiento en 2031