Altor, Casa de Bolsa, será fiduciario de una colocación de la Sofom Adventus Capital de certificados bursátiles emitidos en la Bolsa Mexicana de Valores.
Después de la aprobación de la Ley del Mercado de Valores, en el 2023, comienzan a llegar productos. foto: cuartoscuro
Llegará a la Bolsa Mexicana de valores (BMV) la primera emisión simplificada de valores. El próximo 29 de septiembre es el cierre del libro y la colocación el próximo 1 de octubre.
A finales del 2023 se modificó la Ley del Mercado de Valores y Fondos de Inversión (LMVFI) para fomentar la llegada de nuevas empresas al mercado bursátil mexicano, que ha experimentado el desliste de varias compañías en los últimos años.
Altor Casa de Bolsa, dirigida por el ex subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, será el fiduciario de una colocación de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Adventus Capital, de certificados bursátiles por 560 millones de pesos.
Ser trata de un producto que será colocado a 20 años con tasa de interés variable y la amortización al final del periodo.
La emisión se pretende colocar a 240 meses, con pagos anticipados mensuales. Se realizarán los pagos obligatorios a capital equivalentes al monto de amortizaciones regulares calendarizas al amparo del crédito estatal.
Adventus Capital, respaldará los certificados con un portafolio del Estado de Michoacán, el cuál representa el 85% del portafolio y con una fuente de pago del Fondo General de Participaciones del Estado.
La calificadora de riesgo mexicana, HR Ratings, calificó la emisión con HR AAA con perspectiva estable y que también tiene como respaldo títulos de los Fidecomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) .
PCR Verum también la asignó una calificación de AAA con perspectiva estable.
Destacó que Altor, Casa de Bolsa, será el fiduciario del fideicomiso de administración de los activos cedidos por la Sofom, Adventus Capital.
“La emisión ‘CEFI+CB 26’ está respaldada por activos subyacentes correspondientes a derechos de cobro de uno o varios créditos subyacentes de entidades federativas en México, y al menos el 10% restante se integra por los títulos de respaldos por FIRA”, escribieron en un comunicado.
La nueva legislación permite que pequeñas y medianas empresas (pymes) emitan acciones o deuda en el mercado bursátil a través de la Inscripción simplificada de Valores.
Estos nuevos esquemas, que pueden listarse en menos de cuatro semanas, tardaban hasta 18 meses en ser listadas, serán tomados solo por inversionistas institucionales, esto es, no estarán abiertas al público en general.
Datos de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) aseguran que el 66% de las pymes no tiene acceso al financiamiento institucional y con este nuevo esquema se mejorarán las condiciones de crédito de las empresas.
